Parcours existant · code vérifié
Parcours présent dans le code relu. Vérifiez la version disponible et vos habilitations dans votre environnement ; cette aide ne confirme pas un déploiement.
Avant de commencer
Pour qui : Participants autorisés pour la lecture ; managers pour l’adoption. Accord et activation : manager habilité à facturer.
- Disposer d’une collecte transmise et retrouver son client et sa mission liés.
- Comparer la version soumise avec les versions de pièces cabinet ; préparer les justificatifs de l’accord commercial.
Le circuit en un regard
- 1Comparer
Réponses et dossier existant
- 2Choisir
Données, rôles et pièces
- 3Terminer la revue
Points décidés et note
- 4Accord prouvé
Prix et référence
- 5Activer
Même client, après contrôles
Étape 1 sur 7 · Formulaire → Revue cabinet → Données
Comparer avant de sélectionner
Lire la réponse proposée à côté de la valeur déjà présente dans le dossier. Sélectionner uniquement les champs à reprendre. L’adresse et la clôture se traitent comme des ensembles cohérents.
À vérifier : Les valeurs non choisies restent inchangées ; le SIREN et l’option fiscale ne sont pas adoptés par cette sélection.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 7 · Revue cabinet → Personnes et rôles
Réutiliser les bonnes personnes et leurs rôles
Comparer les identités et choisir la fiche existante lorsqu’elle correspond. Sélectionner les champs, puis les mandats ou participations à reprendre. Ne pas fusionner des personnes sur le seul fait qu’elles portent un nom proche.
À vérifier : Les personnes et rôles existants sont réutilisés sans fermeture ou fusion implicite.
Étape 3 sur 7 · Revue cabinet → Pièces
Vérifier l’origine puis classer les pièces choisies
Distinguer Client et Cabinet, ainsi que la version courante et les versions historiques. Pour les dépôts cabinet, choisir la dernière version de l’exigence. Sélectionner les documents à classer avec leur catégorie et leur titre ; un document identique déjà accessible peut être réutilisé.
À vérifier : Le dépôt source et les versions sont conservés. Le classement en GED ne certifie pas une signature, une DNC ou un contrôle d’identité.
Étape 4 sur 7 · Revue cabinet → Points de revue
Décider chaque point et enregistrer la revue
Renseigner pour chaque point une décision motivée : résolu, différé ou non applicable. Ajouter la note de revue. « Enregistrer la revue partielle » conserve le travail ; « Adopter la sélection et terminer la revue » termine la relecture après confirmation de toutes les rubriques.
À vérifier : Un point différé reste visible. Une revue terminée ne vaut pas accord commercial.
Étape 5 sur 7 · Revue cabinet → Accord commercial
Enregistrer un accord et un prix prouvés
Le responsable habilité choisit la décision et son motif. Pour accepter, renseigner le prix HT confirmé, la référence et la date, avec la preuve GED du devis ou de l’accord écrit, ou la lettre de mission et sa ligne compatible. Enregistrer la décision commerciale après relecture.
À vérifier : La preuve vise la soumission courante et le prix convenu ; aucun prix catalogue n’est accepté implicitement.
Étape 6 sur 7 · Revue cabinet → Suite du projet
Activer le même dossier, lorsque les étapes sont réunies
Vérifier la confirmation d’immatriculation et le SIREN, la revue et l’accord encore valables. Renseigner le motif d’activation et confirmer « Activer le dossier client ». Le bouton reste bloqué si une étape requise manque.
À vérifier : Le dossier lié est activé sans créer un nouveau client ; une société interne, un dossier archivé ou une rupture atteinte nécessite un autre traitement.
Étape 7 sur 7 · Revue cabinet → Historique et Suite du projet
Relire les décisions et reprendre sans effacer
Retrouver les décisions datées et les valeurs avant/après dans l’historique autorisé. Un refus, un abandon ou une reprise conserve les données et pièces. Après une nouvelle collecte ou un nouveau dépôt cabinet, recharger la comparaison avant de décider à nouveau.
À vérifier : Les anciennes preuves restent historiques ; elles ne dispensent pas des contrôles de la version courante.
Ce qui change dans le dossier
L’adoption met à jour les seuls champs sélectionnés et classe les pièces choisies. L’accord commercial peut lever le verrou propre à la création ; il n’émet pas de facture. L’activation est une action opérationnelle distincte sur le client existant.
En cas de blocage
La comparaison a changé pendant ma revue
Conserver vos notes puis recharger la comparaison. Une autre décision ou une nouvelle version de pièce rend la sélection ancienne obsolète ; ne pas forcer son enregistrement.
Une pièce cabinet plus récente est disponible
Relire la nouvelle version et terminer la revue correspondante avant de confirmer l’accord ou l’activation. La version précédemment revue reste dans l’historique.
La preuve commerciale est refusée
Comparer le client, la mission, le prix et la pièce ou la ligne contractuelle. Une lettre non signée, un prix différent ou une preuve devenue inaccessible doit être régularisé avant acceptation.
Un point reste différé
Le conserver avec sa raison et son suivi. Terminer une revue ne fait pas disparaître le travail restant.
Contrôle de fin
- Sélection relue champ par champ.
- Personnes, rôles, pièces et provenance contrôlés.
- Points différés toujours visibles.
- Accord et activation décidés séparément avec leurs motifs.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.