Parcours existant · code vérifié
Parcours présent dans le code relu. Vérifiez la version disponible et vos habilitations dans votre environnement ; cette aide ne confirme pas un déploiement.
Avant de commencer
Pour qui : Équipe habilitée à la facturation ; informations et montants selon les droits de chaque membre.
- Accéder à Facturation, puis au menu « Pilotage des dossiers ».
- Choisir le responsable et lire les limites de la fenêtre affichée avant d’interpréter les compteurs.
Le circuit en un regard
- 1Périmètre
Responsable et recherche
- 2Actions
Dossiers à examiner
- 3Circuit
Faits et preuves
- 4Outil source
Traiter puis relire
Étape 1 sur 4 · Facturation → Pilotage des dossiers
Choisir le périmètre à lire
Sélectionner le responsable, rechercher un dossier ou sa référence et lire « Sources et limites ». La recherche et les compteurs portent sur la fenêtre chargée, pas nécessairement sur tout le cabinet.
À vérifier : Un résultat vide ou sans action ne signifie pas que tous les dossiers du cabinet sont à jour.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 4 · Pilotage → Avec actions uniquement
Repérer les actions connues
Ouvrir les dossiers signalés pour un rattachement, un justificatif, un blocage de ligne, une preuve de facture ou un panier INPI. Les responsables non renseignés restent identifiables.
À vérifier : Les alertes orientent un contrôle ; elles ne réalisent aucune décision à votre place.
Étape 3 sur 4 · Dossier → Voir le circuit
Ouvrir le circuit et expliquer les montants
Relire la collecte et ses versions, la revue, l’accord enregistré et le rattachement INPI. Examiner les catégories de montants et les sources : honoraires locaux, frais locaux, transmis, facturés, réglés et coûts avancés restent séparés. Les contrôles détaillés de revue se lisent à l’ouverture.
À vérifier : Les prix convenus, coûts avancés et paniers ne s’additionnent pas aux lignes facturées. Ces montants ne sont ni un solde comptable ni un reste à facturer net des avoirs.
Étape 4 sur 4 · Circuit → liens du dossier et Paniers et remboursements
Traiter dans l’outil qui possède la source
Ouvrir la fiche client pour la collecte et sa revue, les frais pour leurs justificatifs, la formalité pour qualifier ses paniers, ou le cockpit pour les lignes et factures. Après traitement, revenir au pilotage et relire le résultat.
À vérifier : La source a été traitée et sa preuve est retrouvée ; consulter ou actualiser le pilotage n’envoie rien.
Ce que fait le pilotage
Le pilotage est en lecture seule. Les actions financières restent dans les outils sources, avec leurs contrôles et leur historique. Un montant transmis à Pennylane n’est pas nécessairement une facture émise.
En cas de blocage
Je ne retrouve pas un dossier dans la recherche
Élargir les filtres puis rechercher le dossier dans Clients ou l’outil source. La recherche du pilotage est limitée à la fenêtre annoncée ; son absence n’est pas une preuve d’inexistence.
Le circuit retrouve une formalité absente du compteur de liste
La liste compte les formalités observées dans sa fenêtre récente. Ouvrir le circuit relit les sources du dossier et peut retrouver une formalité plus ancienne. « Aucune formalité observée » ne signifie donc pas qu’aucune formalité n’existe.
Le montant ne correspond pas au total d’une facture
Ouvrir les lignes sources et leur référence. Le pilotage classe des lignes locales, pas des en-têtes de facture ; les coûts, prix contractuels, avoirs et répartitions partielles se vérifient séparément.
Une preuve paraît ancienne ou une nouvelle pièce a été déposée
Ouvrir la revue source et vérifier les versions courantes avant de décider. Le résumé ne remplace pas les contrôles d’accord ou d’activation.
Un lien ouvre une liste de formalités
Sélectionner la formalité d’après sa référence et son dossier. La navigation reprend les filtres existants ; une dénomination peut correspondre à plusieurs lignes.
Contrôle de fin
- Périmètre, responsable et limites connus.
- Dossier et preuves examinés avant correction.
- Montants expliqués sans addition de catégories qui se recouvrent.
- Décision effectuée dans l’outil source puis relue.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.