Parcours existant · code vérifié
Parcours existant dans le code vérifié. Les actions accessibles dépendent de vos habilitations et des connecteurs du cabinet.
Avant de commencer
Pour qui : Toute l’équipe ; actions de facturation réservées aux personnes habilitées.
- Identifier le dossier et le destinataire de la facture.
- Disposer du contrat ou du tarif convenu et des justificatifs de production.
Le circuit en un regard
- 1
Contrat
Prix et périmètre convenus
- 2
Production
Prestation, paie ou frais
- 3
Préparation
Lignes à contrôler
- 4
Brouillon
Facture encore à finaliser
- 5
Émission
Statut et référence vérifiés
Étape 1 sur 4 · Fiche client et Forfaits clients
Retrouver ce qui a été convenu
Comparer le contrat, les services du registre, leurs dates et les éventuelles remises avant de préparer la période.
À vérifier : Le travail est identifié comme inclus ou à facturer séparément.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 4 · Mission, Formalités INPI ou Paie (Silae)
Identifier la source de chaque ligne
Vérifier le travail réalisé, les quantités et chaque frais avec son justificatif. Distinguer les honoraires des sommes avancées.
À vérifier : La prestation et ses frais renvoient au bon dossier.
Vérification de vos accès…
Étape 3 sur 4 · Facturation
Contrôler la préparation
Relire la période, le destinataire, le détail et le regroupement. Examiner les blocages et les factures déjà présentes avant de relancer.
À vérifier : Une ligne préparée n’est pas prise pour une facture émise.
Vérification de vos accès…
Étape 4 sur 4 · Contrôle brouillons, puis suivi Pennylane
Suivre la facture jusqu’à son émission
En parcours manuel ou automatique avec brouillons, contrôler les brouillons avant leur finalisation par la personne habilitée. Si le propriétaire a autorisé la finalisation automatique, retrouver directement la facture définitive ou le blocage. Vérifier dans tous les cas le résultat et la référence.
À vérifier : Le brouillon, la facture émise et le paiement sont distingués.
Vérification de vos accès…
Ce qui déclenche une facture
La lecture et la navigation ne déclenchent rien. Les actions de préparation peuvent créer des lignes et des brouillons ; la finalisation émet la facture, sur décision humaine ou selon la programmation explicitement autorisée par le propriétaire.
En cas de blocage
Un statut indique déjà « facturé »
Retrouver la facture et son statut. Un marquage historique, une formalité validée ou un reçu comptabilisé ne suffit pas à prouver l’émission client.
Contrôle de fin
- Contrat et période vérifiés.
- Honoraires et frais examinés séparément.
- Référence et statut de facture retrouvés ; solde restant identifié.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.