Parcours existant · code vérifié
Parcours existant dans le code vérifié. Les actions accessibles dépendent de vos habilitations et des connecteurs du cabinet.
Avant de commencer
Pour qui : Personnes habilitées à la facturation et responsables du registre tarifaire.
- Vérifier les services actifs et le contrat applicable.
- Identifier le mois et contrôler le relevé Pennylane.
Le circuit en un regard
- 1
Registre
Services et dates
- 2
Mois
Prix net et remises
- 3
Exceptions
Blocages à examiner
- 4
Préparation
Résultats à contrôler
Étape 1 sur 5 · Forfaits clients
Vérifier le service existant
Rechercher le forfait dans le registre avant d’utiliser « Nouveau forfait ». Comparer client, période d’activité, périodicité et prix convenu.
À vérifier : Aucun second forfait n’est créé pour remplacer un service déjà présent.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 5 · Forfaits clients · atelier
Relire le calcul du mois
Choisir le mois puis vérifier les prix, les remises datées et les cas signalés. Examiner les débuts, fins et modifications de contrat, ainsi que les périodicités mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Une activation future de LDM laisse la version actuelle applicable jusqu’à sa date d’effet.
À vérifier : Le montant net correspond au service applicable sur la période.
Étape 3 sur 5 · Forfaits clients · Atelier du mois → Modifier, à côté du client
Modifier un prix, une remise ou une échéance
Choisir le forfait concerné dans le panneau. « Changer le prix » permet de renseigner un montant, sa date d’effet et le motif. « Ajouter une remise » propose un montant en euros ou un pourcentage, une date de début et une fin facultative ; plusieurs remises peuvent se cumuler. « Dates et périodicité » permet de modifier le rythme et la prochaine échéance, avec un aperçu avant enregistrement. « Historique et remises » permet de consulter les changements et d’annuler une remise. Ces modifications sont réservées aux responsables habilités.
À vérifier : « État au » est uniquement une date de consultation. La date d’effet du tarif, les dates de remise et la prochaine échéance ont des fonctions différentes. Vérifier le montant net et les dates avant d’enregistrer ; les factures déjà émises ne sont pas réécrites.
Étape 4 sur 5 · Atelier et contrôle des forfaits
Traiter les refus et les anomalies
Lire la raison d’un blocage. Vérifier le relevé Pennylane et rechercher une facture existante avant de relancer la préparation.
À vérifier : Une échéance refusée reste un point à résoudre ; elle n’est pas considérée comme facturée.
Étape 5 sur 5 · Facturation et Contrôle brouillons
Contrôler le résultat de préparation
Retrouver les lignes, brouillons ou factures définitives attendus selon le niveau automatique choisi par le propriétaire. Examiner les erreurs partielles et les blocages avant toute nouvelle préparation.
À vérifier : Chaque forfait attendu est retrouvé ou assorti d’un blocage explicite.
Vérification de vos accès…
Ce qui déclenche une facture
L’atelier permet de contrôler les forfaits dus. La programmation du cabinet choisit séparément entre préparation locale, création de brouillons Pennylane et finalisation automatique des factures. Vérifier le niveau enregistré et les références réelles ; un statut « automatique » seul ne décrit pas le résultat.
En cas de blocage
Client sans forfait ou échéance refusée
Vérifier le registre et les dates avec le responsable. Corriger la cause signalée avant la reprise, sans créer de service en doublon.
Contrôle de fin
- Service, mois et dates vérifiés.
- Remises et exceptions expliquées.
- Lignes, brouillons, factures définitives ou blocages retrouvés selon le niveau choisi.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.