Parcours existant · code vérifié
Entraide (octobre 2026) : propositions, référence, captures annotées, parcours, mentions, experts, encart du tableau de bord.
Avant de commencer
Pour qui : Membres ayant accès aux fiches clients.
- Avoir accès aux fiches clients.
Le circuit en un regard
- 1◆ Signalé
J'ai un problème
- 2● En discussion
Les collègues proposent
- 3✓ Résolu
Le demandeur retient
- 4Mémoire
Page Entraide
Étape 1 sur 4 · Menu CRM → Entraide → J'ai un problème (ou fiche client → Journal → Problèmes)
Signaler le problème
Décrire le problème en une phrase, son contexte et son impact. Sans dossier, choisir « Général » (un outil, une procédure). Le panneau « Déjà rencontré ? » montre les cas résolus semblables, avec leur solution.
À vérifier : Le chef de mission et le manager du dossier (ou les managers pour un problème général) sont prévenus.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 4 · Fil du problème → Proposer une solution
Proposer une solution
Écrire comme un tuto : ① Étapes, › Chemin de menu (« Pennylane > Banques » puis Entrée), 💡 Astuce, ⚠ Attention, 🧭 Parcours (schéma de décision), ✨ Modèle Tuto. Tapez « / » pour insérer un bloc, « @ » pour prévenir un collègue. Collez une capture (Ctrl+V) : elle s'ouvre dans l'outil d'annotation (numéros, cadres, flèches, FLOU des données sensibles).
À vérifier : Le demandeur est prévenu à chaque proposition.
Étape 3 sur 4 · Sur la proposition → ✓ Ça a résolu mon problème
Retenir ce qui a marché
Le demandeur (ou un manager s'il est absent) désigne la proposition qui l'a débloqué. Une piste essayée sans succès se marque « ✗ J'ai essayé, ça ne marche pas » avec la raison.
À vérifier : Bandeau vert « Solution de référence » ; l'auteur reçoit « Ta solution a débloqué… ».
Étape 4 sur 4 · Menu CRM → Entraide
Retrouver les solutions du cabinet
Chercher un mot (cherché dans les problèmes ET les solutions), filtrer par société, activité ou impact, exporter en CSV. Vues : Mes problèmes, Je peux aider, Attendent une aide, Résolus.
À vérifier : Chaque carte ouvre le fil complet.
Ce qui déclenche une facture
Aucun effet financier : ni facture, ni e-mail, ni synchronisation (notifications internes seulement).
En cas de blocage
Il s'agit d'un soupçon de blanchiment
Ne pas l'écrire ici : l'entraide est visible de l'équipe. Le consigner uniquement dans Conformité LAB (confidentialité, art. L.561-19 CMF).
Ma capture montre un IBAN, un NIR, un salaire ou un nom de salarié
Dans l'outil d'annotation, choisir ▒ Flouter et tirer sur la zone avant d'insérer : la capture est visible de toute l'équipe.
Je ne vois pas le bouton « Ça a résolu mon problème »
Seuls le demandeur et les managers peuvent désigner la solution de référence.
Contrôle de fin
- Titre compréhensible sans contexte, impact renseigné.
- Proposition écrite en étapes concrètes, avec le chemin dans le logiciel.
- Le demandeur clôt en retenant la proposition qui a marché.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.